2023年11月27日，由汽配圈主辦的2023(第六屆)中國汽配供應(yīng)鏈與渠道發(fā)展大會在上海寶龍艾美酒店隆重召開。

以下為全國工商聯(lián)汽車摩托車配件用品業(yè)商會副秘書長白坤的精彩演講：

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我演講的主題主要兩個字：恒與衡，是什么意思呢?我們這個行業(yè)趨勢不會變，但是變的可能是結(jié)構(gòu)，我們可以焦慮，但是我們不能失去信心。

我主要是圍繞四方面，汽車行業(yè)的整體的情況、汽車零部件的大致的情況、汽車后市場，最后回到我的主題，就是如何在趨勢中尋找定位。

首先跟大家分享第一個，當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)形勢。今年1-10月份汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)達到2400萬左右的數(shù)字，乘用車達到2000萬以上，這個數(shù)據(jù)增長還是很快的，比去年同期增長8%-9.1%，乘用車也在增長，同比增長22%以上，而且大家看到汽車出口這一塊，增長了接近60%，就是出口量達到392萬，這個數(shù)據(jù)今年也是非常喜人的成績。

第二塊，看一下分類，商用車銷量達到330萬輛，增長了19.8%。商用車出口也是達到了61.6萬輛，同比增長28.3%。新能源汽車這一塊，是銷量達到728萬輛，同比增長37.8%。

特別要關(guān)注的一點，當(dāng)前燃油車這一塊一部分是30萬以上價格區(qū)間是正增長，35萬到40萬這一塊漲幅比較大的。銷量還是普通的C級車型，10-15萬的價格區(qū)間，同比還是略有下降的。下降也是新能源把這一塊補掉了。新能源乘用車8萬以上和25-30萬，8-25萬，30萬以上都產(chǎn)生不同程度的增長，銷量仍然集中在15-20萬區(qū)間，累計銷量222萬輛，這一塊補掉了傳統(tǒng)燃油車的市場空間。

下面看一下出口的數(shù)據(jù)，我想說的是，出口這一塊受政策的影響是比較大的，上汽奇瑞依然是出口的主力軍，出口量前十的當(dāng)中。俄羅斯，墨西哥，澳大利亞是前三，新能源是比利時，泰國和英國，受政治的影響，我上個月正好去了一趟吉利，吉利原來新能源車出口以色列比較好的，但是今年大幅度下降。

企業(yè)集中度這一塊大家可以看，我們這個市場從整車這一塊，實際上在淘汰尾部企業(yè)，排在前十位的企業(yè)累計銷量達到了2042萬輛，占到企業(yè)銷售總量的85%以上，新能源也同樣如此，同比增長了49%，占到總量的86.8%，然后其中大眾，本田，通用這些外資品牌下滑比較嚴重的。比亞迪，長安，還有廣汽自助品牌發(fā)展比較快的。

這個是市場占有的情況，統(tǒng)計了2014-2013，1-6月主要的車型各品牌的市場變化的情況。雖然說大眾還是偏在第一位，今年的銷量略有下滑。上汽去年排第二位，今年被比亞迪迎頭趕上，降到第三位。其他的略有變化，但是變化不多。

這是一個詳細的數(shù)據(jù)分析的變化表，也比較直觀。這個說到，在未來燃油車和新能源車在市場銷售的變化，有機構(gòu)預(yù)測是國際的咨詢機構(gòu)預(yù)測，也許到2030年的時候，燃油車和新能源的比例由現(xiàn)在的7比3將會調(diào)整到未來的3比7，就是燃油車的比例逐步下滑。

那哪一個車企，大家認為已經(jīng)能成為未來的佼佼者呢?首先是比亞迪，第二個是合資品牌特斯拉，其他的3-10名，大家還沒有真正的估計。

然后4S店這一塊，因為去年在打價格戰(zhàn)，導(dǎo)致4S店虧損率非常高的，包括還有價格，今年的價格戰(zhàn)，高端車型平均每輛優(yōu)惠達到6萬塊以上，轎車也基本上降價3萬塊以上，車市還是向SUV和MPV這兩個車型在轉(zhuǎn)移。

這一塊乘用車全球發(fā)展的趨勢，目前中國汽車的千人保有量是225輛，這個比例還是非常低的，大家也知道，美國千人保有量達到800，日本、德國這些發(fā)達國家基本在600左右，我們中國只有200多一點，實際上市場空間還是有的。我們預(yù)估這個行業(yè)汽車保有量也許在中國達到400，或者350這樣的區(qū)間是比較合適的，因為中國的市場空間還是有的。

剛才說燃油車和新能源車比例的問題，這個數(shù)據(jù)是基于現(xiàn)在技術(shù)做預(yù)測，大家一定要理解什么燃料電池及其他這一塊比值非常低呢?原因是資本賽道對氫能還是非常關(guān)注的，大家都在做重資本的投入，也比較看好氫能的發(fā)展。但是現(xiàn)在氫能的技術(shù)在國內(nèi)還沒有一個突破，所以氫能這一塊，還有包括甲醇，這種清潔燃料電池，但是如果說未來發(fā)展的話，有可能燃料電池這一塊，隨著技術(shù)的突破，會有一個大的發(fā)展。但是從目前來看，將來會實現(xiàn)這樣的一個比值。大家可以看，燃油車的比例會逐步降低，當(dāng)然了混合動力和燃油車也是有一個關(guān)聯(lián)的。

那么再說一下汽車零部件行業(yè)，零部件行業(yè)因為比較散亂，我們后市場這一塊數(shù)據(jù)最難統(tǒng)計的，沒有任何一個機構(gòu)能把后市場汽車零部件的數(shù)據(jù)統(tǒng)計起來。但是我們從全球出口的數(shù)據(jù)做一個小的分析，汽車零部件行業(yè)在全球已經(jīng)達到了中國造世界銷這樣的地位。大家可以看到，2022年的時候零部件出口達到810億美元，今年1-9月份繼續(xù)有8.1%的增長，占到汽車商品總額的48.5%。而且從美國的四大連鎖供應(yīng)商的數(shù)據(jù)來看，70%的汽車零部件都是采自于中國的。所以可見中國的零部件整個供應(yīng)鏈體系在全球占據(jù)了非常重要的位置的。

那么根據(jù)今年6月份美國一個媒體發(fā)布這樣的數(shù)據(jù)，去年百強榜，中國有9家企業(yè)進入到百強榜當(dāng)中。那么今年，又增加了幾家，而且特別是寧德時代，寧德時代是今年第一次上榜，但是第一次上榜直接干到了第五位。所以中國零部件這一塊發(fā)展勢頭還是非常猛的。雖然百強榜里日本有22家，美國是18家，但是美國是減少的，德國15家，中國13家，其他的一些韓國有11家。從這個勢頭來看，中國的零部件依然有非常廣闊空間，因為中國的汽車零部件是雙循環(huán)最好代表，國內(nèi)循環(huán)同時也是全球循環(huán)。

十四五規(guī)劃特別也對汽車零部件提出一個要求，我想從這個角度實際上就想告訴大家，國家對汽車零部件有一個非常重要的定位的。為什么國家在打壓房地產(chǎn)而強力發(fā)展汽車制造業(yè)板塊呢?因為首先整個汽車工業(yè)占到國家GDP的10%，而且汽車產(chǎn)品是消耗消費類產(chǎn)品，它跟房地產(chǎn)不一樣，房地產(chǎn)是一個長周期的，它基本一次消費。我們汽車是消費類產(chǎn)品，國家需要汽車去拉動整個產(chǎn)業(yè)，還可以帶動其他的新興產(chǎn)業(yè)，甚至旅游業(yè)。上游的原材料就不用講了，下游跟旅游相關(guān)，跟城市發(fā)展相關(guān)，這是息息相關(guān)的。當(dāng)然汽車零部件國家更重視汽車電子和芯片的。

隨著電動汽車和新能源車的一個大量的普及，可能我們的燃油車這一塊，傳統(tǒng)燃油車零部件相對來說可能是一個相對萎縮的過程。

第三簡單說一下汽車后市場，到了今年9月份的時候，汽車機動車保有量是4.3億，機車是3.3億，新能源是1821萬輛，現(xiàn)在占到5.5%，去年年底是4.9%。雖然說這些年汽車的保有量會略有緩慢，增速降下來，但是依然基本上預(yù)測，可以每年依然會以產(chǎn)銷量維持在2500萬輛這樣的數(shù)據(jù)。這對我們后市場來說空間還是非常廣闊的，而且從狹義的汽車后市場，早就超過萬億的規(guī)模。后市場的概念是非常的寬泛的詞，汽車的保險，還有二手車的交易都是我們汽車后市場的范疇。狹義指的是維修、保養(yǎng)、裝飾、美容這一類的市場。但是也有一個變化，雖然平行車齡超過7年左右，但是我們的基礎(chǔ)保養(yǎng)還是在下降的。核心痛點確實就在于優(yōu)質(zhì)服務(wù)的缺失，這個問題雖然說有很大的改觀，當(dāng)然了，還在發(fā)展過程當(dāng)中吧。

那么后市場占產(chǎn)業(yè)鏈的占比，按照歐美的數(shù)據(jù)分析，我們國內(nèi)服務(wù)市場端還沒有占到后市場主要的占比利潤來源，所以這一塊是我們后市場的空間所在。易損件正在形成以各大汽配連鎖讓消費者信任的三放配件銷售網(wǎng)絡(luò)體系。連鎖化進程加快，這兩年非常快。但是市場占比還是相對來說比較低的，沒有形成讓消費者相信的事故車維修體系。如果出現(xiàn)了一些大的事故，大家還是習(xí)慣去4S店去維修保養(yǎng)的。

新能源這一塊，這兩年快速進入市場以后，但是由于技術(shù)和經(jīng)營模式的變化，像新能源這些新勢力車企，幾乎把整個賽道從銷售到服務(wù)端都要抓在自己手里，這一塊給我們后市場帶來很大的挑戰(zhàn)。首先我們后市場端要從技術(shù)端突破。因為新能源的故障直接上報到廠家的，廠家知道這個車出現(xiàn)了什么問題，但是我們后市場這些修理廠怎么解決這個問題?如果這個車壞了，有一些技術(shù)問題，那我們怎么去對接?這個需要一個模式的突破。

第四點，就是我要說的一個觀點，就是在趨勢中找準定位。首先，汽車產(chǎn)銷量每年以后維持2500萬上下的增長，但是大家要知道燃油車和新能源的比例是在變的。第二，保有量雖然在提升，但是在用車輛的費用是降低的。那么用車的需求是提升的，但是它對我們個性化和專屬化的服務(wù)要求是在提升的。然后使用年限在提升，已經(jīng)超過7年，但是維修配件，更換配件的頻次是在降低的。第四，以服務(wù)為中心的經(jīng)營格局是不會變的，但是我們的服務(wù)模式，還有數(shù)據(jù)化如何在我們行業(yè)應(yīng)用，全場景這一塊，在我們這個行業(yè)做的還是不夠的。汽車產(chǎn)業(yè)在整個GDP中的貢獻是不會變的，但是國家的政策永遠是抓大放小的，還是希望在座的各位企業(yè)家，特別是制造端的企業(yè)家，要把自己進入到那種龍頭企業(yè)。比如現(xiàn)在國家為什么在推行專精特新小巨人，因為只有這樣的企業(yè)才能更多地拿到國家給予的補貼和各種政策。

下面說我的演講第二個觀點，就是在相對不變中去調(diào)整，因為大家也知道，永恒這個字雖然說永恒，但是世界上沒有不變的東西，永恒一定是相對的。我們要在大的趨勢下做調(diào)整，以獲得發(fā)展的平衡性。

其次在經(jīng)營這一塊，要梳理一切皆服務(wù)，其實產(chǎn)品這些東西是固定是死的，但是只有服務(wù)，還有人是最核心的。業(yè)務(wù)模式要逐步改變?nèi)酥危脭?shù)字化去打通企業(yè)內(nèi)外部的數(shù)據(jù)。企業(yè)建立高效的反應(yīng)機制。隨著新能源在市場占比越來越提升，我們的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也要小步快跑，用產(chǎn)業(yè)趨勢和大數(shù)據(jù)去逐步分析，去調(diào)整。

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